הזדמנות פוטנציאלית נהדרת לצאת לזרם לטעינה של ערימות

1. טעינה ערימות הן מכשירי תוסף אנרגיה לרכבי אנרגיה חדשים, ויש הבדלים בפיתוח בבית ומחוצה לה

1.1. ערימת הטעינה היא מכשיר תוסף אנרגיה לרכבי אנרגיה חדשים

ערימת הטעינה היא מכשיר לרכבי אנרגיה חדשים להשלמת אנרגיה חשמלית. זה לרכבי אנרגיה חדשים מהי תחנת דלק לתדלק רכבים. התרחישים של הפריסה והשימוש של ערימות טעינה גמישות יותר מתחנות גז, וגם הסוגים עשירים יותר. על פי טופס ההתקנה, ניתן לחלק אותו לערימות טעינה רכובות על קיר, ערימות טעינה אנכיות, ערימות טעינה ניידות וכו ', המתאימות לצורות אתר שונות;

על פי סיווג תרחישי השימוש, ניתן לחלק אותו לערימות טעינה ציבוריות, ערימות טעינה מיוחדות, ערימות טעינה פרטיות וכו '. ערימות טעינה ציבוריות מספקות שירותי טעינה ציבורית לציבור, וערימות טעינה מיוחדות בדרך כלל משרתות רק את פנים חברת ערימות הבנייה, ואילו ערימות טעינה פרטיות מותקנות בערימות טעינה פרטיות. מקומות חניה, לא פתוחים לקהל;

על פי סיווג מהירות הטעינה (כוח טעינה), ניתן לחלק אותו לערימות טעינה מהירות ולערימות טעינה איטיות; על פי סיווג טכנולוגיית הטעינה, ניתן לחלק אותה לערימות טעינה של DC וערימות טעינה AC. באופן כללי, לערימות טעינה של DC יש כוח טעינה גבוה יותר ומהירות טעינה מהירה יותר, ואילו ערימות טעינה AC מטענות איטיות יותר.

בארצות הברית, ערימות טעינה מחולקות לרוב לרמות שונות על פי כוח, ביניהן רמה 1 ודרגה 2הם בדרך כלל ערימות טעינה של AC, המתאימות כמעט לכל רכבי האנרגיה החדשים, ואילו טעינה מהירה של יובל אינה מתאימה לכל רכבי האנרגיה החדשים, וסוגים שונים נגזרים על בסיס תקני ממשק שונים כמו J1772, Chademo, Tesla וכו '.

נכון לעכשיו, אין תקן ממשק טעינה מאוחד לחלוטין בעולם. תקני הממשק העיקריים כוללים את ה- GB/T של סין, הכאומדו של יפן, IEC 62196 של האיחוד האירופי, SAE J1772 של ארצות הברית ו- IEC 62196.

1.2. צמיחת רכבי אנרגיה חדשים וסיוע במדיניות מניעים פיתוח בר -קיימא של ערימות טעינה במדינה שלי

תעשיית רכב האנרגיה החדשה במדינה שלי מתפתחת במהירות. רכבי האנרגיה החדשים במדינה שלי ממשיכים להתפתח, במיוחד מאז 2020, שיעור החדירה של רכבי אנרגיה חדשים גדל במהירות, ובשנת 2022 שיעור החדירה של רכבי אנרגיה חדשים עלה על 25%. גם מספר רכבי האנרגיה החדשים ימשיך לגדול. על פי הנתונים הסטטיסטיים של משרד הביטחון הציבורי, שיעור רכבי האנרגיה החדשים למספר הרכבים הכולל בשנת 2022 יגיע ל -4.1%.

המדינה פרסמה מספר מדיניות לתמיכה בפיתוח ענף ערימות הטעינה. המכירות והבעלות על רכבי אנרגיה חדשים במדינה שלי ממשיכים לצמוח, ובהתאמה, הביקוש למתקני טעינה ממשיך להתרחב. בעניין זה, המדינה והמחלקות המקומיות הרלוונטיות פרסמו מספר מדיניות לקידום נמרצות של פיתוח ענף הערימות, כולל תמיכה והדרכה של מדיניות, סובסידיות פיננסיות ויעדי בנייה.

עם הצמיחה המתמשכת של רכבי אנרגיה חדשים וגירוי מדיניות, מספר ערימות הטעינה במדינה שלי ממשיך לצמוח. נכון לאפריל 2023, מספר הערימות הטעינה במדינה שלי הוא 6.092 מיליון. ביניהם, מספר ערימות החיוב הציבוריות גדל ב -52% משנה לשנה ל -2.025 מיליון יחידות, מתוכם ערימות טעינה של DC היוו 42% וערימות טעינה של ACהיוו 58%. מכיוון שערימות טעינה פרטיות מורכבות בדרך כלל עם כלי רכב, הצמיחה בבעלות גדולה עוד יותר. מהיר, עם עלייה משנה לשנה של 104% ל -4.067 מיליון יחידות.

יחס הרכב לערימה במדינה שלי הוא 2.5: 1, מתוכו יחס הרכב הציבורי לעידה הוא 7.3: 1. יחס רכב לערימה, כלומר היחס בין רכבי אנרגיה חדשים לטעינה של ערימות. מנקודת המבט של המלאי, בסוף 2022, היחס בין כלי רכב לערימות במדינה שלי יהיה 2.5: 1, והמגמה הכוללת יורדת בהדרגה, כלומר מתקני הטעינה לרכבי אנרגיה חדשים משופרים ללא הרף. ביניהם, היחס בין כלי רכב ציבוריים לערימות הוא 7.3: 1, שעלה בהדרגה מאז סוף 2020. הסיבה היא שמכירות רכבי אנרגיה חדשים צמחו במהירות וקצב הצמיחה חרג מהתקדמות הבנייה של ערימות טעינה ציבוריות; היחס בין כלי רכב פרטיים לערימות הוא 3.8: 1, המראה ירידה הדרגתית. המגמה נובעת בעיקר מגורמים כמו קידום יעיל של מדיניות לאומית לקידום בניית ערימות טעינה פרטיות ביישובים למגורים.

מבחינת פירוט ערימות הטעינה הציבוריות, מספר ערימות ה- DC הציבוריות: מספר ערימות ה- AC הציבוריות 4: 6, כך שיחס ערימות ה- DC הציבוריות הוא בערך 17.2: 1, שהוא גבוה יותר מהיחס בין ערימות AC הציבוריות של 12.6: 1.

יחס הרכב המצטבר-ערימה מראה מגמת שיפור הדרגתית בכללותה. מנקודת המבט המצטברת, מכיוון שערימות הטעינה החדשות החדשות, ובמיוחד ערימות הטעינה הציבוריות החדשות, אינן קשורות קשר הדוק למכירות של רכבי אנרגיה חדשים, יש להם תנודות גדולות ומובילות לתנודות ביחס הערימה החודשי החדש של הרכב. לפיכך, רבעון הקליבר משמש לחישוב יחס הרכב המצטבר לעידה, כלומר נפח המכירות של רכבי אנרגיה חדשים שנוספו לאחרונה: מספר ערימות הטעינה החדשות שנוספו לאחרונה. בשנת 2023Q1, יחס המכונית לערימה שהוסיף לאחרונה הוא 2.5: 1, ומציג מגמה הירידה הדרגתית בסך הכל. ביניהם יחס המכונית הציבורי החדש לציבור הוא 9.8: 1, ויחס המכונית הפרטי-ערימה החדש שנוסף לאחרונה הוא 3.4: 1, מה שמראה גם שיפור משמעותי. מְגַמָה.

1.3. הקמת מתקני טעינה בחו"ל אינה מושלמת, ופוטנציאל הצמיחה ניכר

1.3.1. אירופה: פיתוח אנרגיה חדשה שונה, אך ישנם פערים בערימות טעינה

רכבי אנרגיה חדשים באירופה מתפתחים במהירות ויש להם קצב חדירה גבוה. אירופה היא אחד האזורים המחברים את החשיבות ביותר להגנת הסביבה בעולם. מונע על ידי מדיניות ותקנות, תעשיית רכב האנרגיה החדשה האירופית מתפתחת במהירות וקצב החדירה של אנרגיה חדשה הוא גבוה. הגיע ל 21.2%.

יחס הרכב לערימה באירופה הוא גבוה, ויש פער גדול במתקני טעינה. על פי נתונים סטטיסטיים של IEA, היחס בין ערימות הרכב הציבורי באירופה יהיה בערך 14.4: 1 בשנת 2022, מתוכם ערימות טעינה מהירות ציבוריות יהוו רק 13%. למרות ששוק רכב האנרגיה החדש האירופי מתפתח במהירות, בניית מתקני טעינה תואמים היא יחסית לאחור, ויש בעיות כמו מעט מתקני טעינה ומהירות טעינה איטית.

פיתוח אנרגיה חדשה אינו אחיד בקרב מדינות אירופה, ויחס הרכבים הציבוריים לערימות שונה גם הוא. מבחינת חלוקת המשנה, נורבגיה ושוודיה יש את שיעור החדירה הגבוה ביותר של אנרגיה חדשה, והגיע ל -73.5% ו -49.1% בהתאמה בשנת 2022, ויחס הרכבים הציבוריים לערימות בשתי המדינות גבוה גם הוא מהממוצע האירופי, והגיע ל 32.8: 1 ו- 25.0 בהתאמה: 1.

גרמניה, בריטניה וצרפת הן מדינות מכירות הרכב הגדולות באירופה, וגם שיעור החדירה של אנרגיה חדשה הוא גבוה. בשנת 2022, שיעורי חדירת האנרגיה החדשים בגרמניה, בריטניה וצרפת יגיעו ל 28.2%, 20.3%, ו- 17.3%, בהתאמה, ויחסי ערימת הרכב הציבוריים יהיו 24.5: 1, 18.8: 1 ו- 11.8: 1, בהתאמה.

מבחינת המדיניות, האיחוד האירופי ומדינות אירופה רבות הציגו ברציפות מדיניות תמריץ או מדיניות סבסוד טעינה הקשורה לבניית מתקני טעינה כדי לעורר פיתוח מתקני טעינה.

1.3.2. ארצות הברית: יש לפתח מתקני טעינה בדחיפות, והממשלה והמפעלים עובדים יחד

כאחד משווקי הרכב הגדולים בעולם, ארצות הברית התקדמה איטית יותר בתחום האנרגיה החדשה מסין ואירופה. בשנת 2022 מכירות רכבי אנרגיה חדשים יעלו על מיליון, עם שיעור חדירה של כ -7.0%.

במקביל, פיתוח שוק הערימות הציבורי בארצות הברית הוא גם איטי יחסית, ומתקני הטעינה הציבוריים אינם שלמים. בשנת 2022, היחס בין כלי רכב ציבוריים לערימות בארצות הברית יהיה 23.1: 1, מתוכם ערימות טעינה מהירות ציבוריות יהוו 21.9%.

ארצות הברית וכמה מדינות הציעו גם מדיניות גירוי למתקני טעינה, כולל פרויקט של ממשלת ארה"ב לבנות 500,000 ערימות טעינה בהיקף של 7.5 מיליארד דולר. הסכום העומד לרשות המדינות במסגרת תוכנית NEVI הוא 615 מיליון דולר ב- FY 2022 ו- 885 מיליון דולר ב- FY 2023. ראוי לציין כי יש לייצר את ערימות הטעינה המשתתפות בפרויקט הממשלה הפדרלית בארה"ב בארצות הברית (כולל תהליכי ייצור כמו דיור והרכבה), ועד יולי 2024, לפחות 55% מהעלויות של ארצות הברית.

בנוסף לתמריצי מדיניות, חברות טעינה של חברות ערימות וחברות רכב קידמו באופן פעיל גם את הקמת מתקני הטעינה, כולל פתיחת טסלה של חלק מרשת הטעינה, ו- ChargePoint, BP וחברות רכב אחרות שמשתפים פעולה כדי לפרוס ולבנות ערימות.

חברות טעינה רבות בערימות ברחבי העולם משקיעות באופן פעיל בארצות הברית כדי להקים מטה, מתקנים או קווי ייצור חדשים לייצור ערימות טעינה בארצות הברית.

2. עם הפיתוח המואץ של הענף, שוק ערימות הטעינה בחו"ל גמיש יותר

2.1. המחסום לייצור טמון במודול הטעינה, והמחסום לדרך בחו"ל טמון בהסמכה סטנדרטית

2.1.1. לערמת AC יש מחסומים נמוכים, והליבה של ערימת DC היא מודול הטעינה

מחסומי הייצור של ערימות טעינה AC נמוכות, ומודול הטעינה בDC טעינה ערימותהוא רכיב הליבה. מנקודת המבט של עיקרון העבודה ומבנה ההרכב, המרת AC/DC של רכבי אנרגיה חדשים מתממשת על ידי המטען על הלוח בתוך הרכב במהלך טעינה של AC, כך שמבנה ערימת הטעינה AC פשוט יחסית והעלות נמוכה. בטעינה של DC, יש להשלים את תהליך ההמרה מ- AC ל- DC בתוך ערימת הטעינה, ולכן יש לממש אותו על ידי מודול הטעינה. מודול הטעינה משפיע על יציבות המעגל, על הביצועים והבטיחות של הערימה כולה. זהו רכיב הליבה בערימת הטעינה של DC ואחד המרכיבים עם המחסומים הטכניים הגבוהים ביותר. ספקי מודול טעינה כוללים Huawei, כוח אינפיני, סינקסל וכו '.

2.1.2. העברת הסמכה סטנדרטית מעבר לים היא תנאי הכרחי לעסקים בחו"ל

חסמי הסמכה קיימים בשווקים בחו"ל. סין, אירופה וארצות הברית הוציאו תקני הסמכה רלוונטיים לחיוב ערימות, והעברת הסמכה היא תנאי מוקדם לכניסה לשוק. תקני ההסמכה של סין כוללים CQC וכו ', אך אין תקן הסמכה חובה לעת עתה. תקני ההסמכה בארצות הברית כוללים UL, FCC, Star Energy וכו '. תקני ההסמכה באיחוד האירופי הם בעיקר הסמכת CE, וכמה מדינות אירופה הציעו גם תקני הסמכה תת -מחולקים משלהם. בסך הכל, הקושי בתקני ההסמכה הוא ארצות הברית> אירופה> סין.

2.2. מקומי: ריכוז גבוה של סוף מבצע, תחרות קשה בכל קישור הערימה, וצמיחה מתמשכת של שטח

הריכוז של מפעילי ערימות הטעינה המקומיים הוא גבוה יחסית, וישנם מתחרים רבים בכל קישור ערימת הטעינה, והפריסה מפוזרת יחסית. מנקודת המבט של מפעילי ערימות טעינה, טעינה טלפונית ו- Xingxing מהווים כמעט 40%משוק הערימות הציבורי, וריכוז השוק גבוה יחסית, CR5 = 69.1%, CR10 = 86.9%, מתוכם שוק הערימה הציבורי CR5 = 80.7%, שוק ערימות התקשורת הציבורי CR5 = 65.8%. כשמסתכלים על השוק כולו מלמטה למעלה, מפעילים שונים יצרו גם דגמים שונים, כגון טלפון, טעינה של Xingxing וכו ', תוך שהם מגררים את הזרם והזרם במורד הזרם של הרשת התעשייתית, כולל כל תהליך הייצור, ויש גם כמו טעינה של Xiaoju, טעינה מהירה בענן וכו' המאמצים את דגם ה- Asset מספקים את פתרונות תחנת העריכה המופעלים על כל העריכה. ישנם יצרנים רבים של ערימות שלמות בסין. למעט דגמי האינטגרציה האנכית כמו טעינה טלפונית וכוכבים, מבנה הערימה כולו מפוזר יחסית.

מספר ערימות הטעינה הציבוריות במדינה שלי צפוי להגיע ל -7.6 מיליון עד שנת 2030. בהתחשב בפיתוח ענף רכב האנרגיה החדש במדינה שלי ותכנון המדיניות של המדינה, מחוזות וערים, מעריכים כי עד 2025 ו- 2030, מספר הערימות הטעינה הציבורית בסין יגיע ל -4.4 מיליון ו -7.6 מיליון בהתאמה, ו- 2022-2025. בהתאמה. במקביל, חלקם של ערימות הטעינה המהירות הציבוריות בערימות ציבוריות יגדל בהדרגה. ההערכה היא כי עד שנת 2030, 47.4% מערימות הטעינה הציבוריות יהיו טעינה מהירה של ערימות, מה שישפר עוד יותר את חווית המשתמש.

2.3. אירופה: בניית ערימות טעינה מואצת, ושיעור הערימות הטעינה המהירה הולך וגובר

כדוגמה, לוקחים את בריטניה, ריכוז השוק של מפעילי ערימות הטעינה נמוך מזה של סין. כאחת ממדינות האנרגיה החדשות הגדולות באירופה, מספר ערימות הטעינה הציבוריות בבריטניה יהווה 9.9% בשנת 2022. מנקודת המבט של שוק הערימות הבריטי, ריכוז השוק הכולל נמוך מזה של השוק הסיני. בשוק הערימות הטעינה הציבורית, Ubiticity, Pod Point, BP Pulse וכו 'יש נתח שוק גבוה יותר, CR5 = 45.3%. ערימות טעינה מהירות ציבוריות וערימות טעינה מהירות במיוחד ביניהם, אינסטבולט, דופק BP וטסלה סופר מגדש (כולל פתוחים וטסלה ספציפיים) היוו יותר מ -10%, ו- CR5 = 52.7%. בצד ייצור הערימות כולו, שחקני השוק הגדולים כוללים את ABB, סימנס, שניידר וענקים תעשייתיים אחרים בתחום החשמל, כמו גם חברות אנרגיה שממינות את הפריסה של ענף ערימות הטעינה באמצעות רכישות. לדוגמה, BP רכשה את אחת מחברות טעינה ברכב החשמלי הגדולות בבריטניה בשנת 2018. 1. Chargemaster ו- Shell רכשו את Ubiticity ואחרים בשנת 2021 (BP ו- Shell הם שניהם ענקי תעשיית הנפט).

בשנת 2030 צפוי מספר ערימות החיוב הציבוריות באירופה להגיע ל -2.38 מיליון, ושיעור הערימות בטעינה מהירה ימשיך לגדול. על פי ההערכות, עד 2025 ו- 2030, מספר ערימות הטעינה הציבוריות באירופה יגיע ל -1.2 מיליון ו -2.38 מיליון בהתאמה, וה- CAGR של 2022-2025E ו- 2025E-2030E יהיה 32.8% ו -14.7% בהתאמה. ישלוט, אך גם שיעור הערימות הטעינה המהירות הציבוריות הולך וגובר. ההערכה היא כי עד שנת 2030 20.2% מערימות הטעינה הציבוריות יהיו טעינה מהירה.

2.4. ארצות הברית: שטח השוק גמיש יותר, ומותגים מקומיים שולטים כיום

ריכוז שוק רשת הטעינה בארצות הברית גבוה יותר מזה בסין ובאירופה, ומותגים מקומיים שולטים. מנקודת המבט של מספר אתרי הרשת הטעינה, ChargePoint תופסת את המיקום המוביל עם חלק של 54.9%, ואחריה טסלה עם 10.9% (כולל דרגה 2 ו- DC), ואחריה בלינק וסמאצ'רג ', שהן גם חברות אמריקאיות. מנקודת המבט של מספר יציאות ה- EVSE הטעינה, ChargePoint עדיין גבוה יותר מחברות אחרות, המהווה 39.3%, ואחריהן טסלה, המהווה 23.2% (כולל דרגה 2 ו- DC), ואחריה בעיקר חברות אמריקאיות.

בשנת 2030 צפוי מספר ערימות החיוב הציבוריות בארצות הברית להגיע ל -1.38 מיליון, ושיעור הערימות בטעינה מהירה ימשיך להשתפר. על פי ההערכות, עד שנת 2025 ו- 2030, מספר הערימות הטעינה הציבוריות בארצות הברית יגיע ל -550,000 ו 1.38 מיליון בהתאמה, וה- CAGR של 2022-2025E ו- 2025E-2030E יהיה 62.6% ו 20.2% בהתאמה. בדומה למצב באירופה, ערימות טעינה איטיות עדיין תופסות את הרוב, אך שיעור הערימות הטעינה המהירה ימשיך להשתפר. ההערכה היא כי עד שנת 2030 27.5% מערימות הטעינה הציבוריות יהיו טעינה מהירה.

2.5. חישוב שטח שוק

בהתבסס על הניתוח לעיל של ענף הערימות הטעינה הציבורית בסין, אירופה וארצות הברית, ההנחה היא שמספר ערימות הטעינה הציבוריות יגדל ב- CAGR בתקופה 2022-2025E, ומספר ערימות הטעינה החדשות שנוספו בכל שנה יתקבל על ידי הפחתת מספר האחזקות. מבחינת מחיר יחידת המוצר, ערימות טעינה איטיות מקומיות מתומחרות על 2,000-4,000 יואן/סט, ומחירי החוץ הם 300-600 דולר/סט (כלומר, 2,100-4,300 יואן/סט). המחיר של ערימות טעינה מהירה של 120 קילוואט הוא 50,000-70,000 יואן/סט, ואילו המחיר של ערימות טעינה מהירות של 50-350 קילוואט יכול להגיע ל 30,000-150,000 דולר/סט, ומחיר של 120 ק"ג טעינה מהירה הוא כ- 50,000-60,000 דולר/סט. ההערכה היא כי עד שנת 2025, שטח השוק הכולל של ערימות טעינה ציבוריות בסין, אירופה וארצות הברית יגיע ל -71.06 מיליארד יואן.

3. ניתוח חברות מפתח

חברות מעבר לים בענף הערימות טעינה כוללות ChargePoint, EVBox, Bhlink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens וכו '. חברות מקומיות כוללות את Autel, Sinexcel,סין, Tgood, Gresgying וכו 'ביניהם חברות ערימות מקומיות התקדמו גם הם בחו"ל. לדוגמה, כמה מוצרים של סיניבזה השיגו UL, CSA, הסמכת אנרגיה כוכב בארצות הברית ו- CE, UKCA, אישור אמצע באיחוד האירופי. Cinyevse נכנסו לרשימת BP של ספקי ערימות טעינה ויצרנים.