הזדמנות פוטנציאלית מצוינת לצאת לחו"ל עבור ערימות טעינה

1. ערימות טעינה הן התקני תוספת אנרגיה עבור כלי רכב בעלי אנרגיה חדשה, ויש הבדלים בפיתוח בארץ ובחו"ל.

1.1. ערימת הטעינה היא מכשיר תוספת אנרגיה עבור כלי רכב בעלי אנרגיה חדשה

ערימת הטעינה היא מכשיר לרכבי אנרגיה חדשים המשלים אנרגיה חשמלית. עבור רכבי אנרגיה חדשים, זה מה שתחנת דלק היא לתדלק כלי רכב. הפריסה ותרחישי השימוש של ערימת טעינה גמישים יותר מאשר תחנות דלק, והסוגים גם עשירים יותר. בהתאם לצורת ההתקנה, ניתן לחלק אותה לערימות טעינה המותקנות על הקיר, לערימות טעינה אנכיות, לערימות טעינה ניידות וכו', המתאימים לצורות אתר שונות;

לפי סיווג תרחישי השימוש, ניתן לחלק זאת לערימות טעינה ציבוריות, ערימות טעינה מיוחדות, ערימות טעינה פרטיות וכו'. ערימות טעינה ציבוריות מספקות שירותי טעינה ציבוריים לציבור, וערימות טעינה מיוחדות משרתות בדרך כלל רק את פנים חברת ערימות הבנייה, בעוד שערימות טעינה פרטיות מותקנות בערימות טעינה פרטיות. מקומות חניה שאינם פתוחים לציבור;

לפי סיווג מהירות הטעינה (כוח טעינה), ניתן לחלק אותה לערימות טעינה מהירות וערימות טעינה איטיות; לפי סיווג טכנולוגיית הטעינה, ניתן לחלק אותה לערימות טעינה DC וערימות טעינה AC. באופן כללי, לערימות טעינה DC יש כוח טעינה גבוה יותר ומהירות טעינה מהירה יותר, בעוד שערימות טעינה AC נטענות לאט יותר.

בארצות הברית, ערימות טעינה מחולקות בדרך כלל לרמות שונות לפי עוצמה, ביניהן רמה 1 ו-רמה 2בדרך כלל מדובר בערימות טעינה AC, המתאימות כמעט לכל כלי הרכב המונעים באנרגיה חדשה, בעוד שטעינה מהירה של זרמי נהיגה אינה מתאימה לכל כלי הרכב המונעים באנרגיה חדשה, וסוגים שונים נגזרים על סמך תקני ממשק שונים כמו J1772, CHAdeMO, Tesla וכו'.

נכון לעכשיו, אין תקן ממשק טעינה אחיד לחלוטין בעולם. תקני הממשק העיקריים כוללים את GB/T של סין, CHAOmedo של יפן, IEC 62196 של האיחוד האירופי, SAE J1772 של ארצות הברית ו-IEC 62196.

1.2. צמיחתם של כלי רכב חדשים המונעים אנרגיה וסיוע מדיניות מניעים את הפיתוח בר-קיימא של ערימות טעינה במדינתי.

תעשיית רכבי האנרגיה החדשים של ארצי מתפתחת במהירות. רכבי האנרגיה החדשים של ארצי ממשיכים להתפתח, במיוחד מאז 2020, שיעור החדירה של רכבי אנרגיה חדשים גדל במהירות, ועד 2022 שיעור החדירה של רכבי אנרגיה חדשים עלה על 25%. מספר רכבי האנרגיה החדשים גם ימשיך לעלות. על פי נתוני משרד הביטחון הציבורי, שיעור רכבי האנרגיה החדשים ממספר הרכבים הכולל בשנת 2022 יגיע ל-4.1%.

המדינה פרסמה מספר מדיניות לתמיכה בפיתוח תעשיית ערימות הטעינה. מכירות ובעלות על כלי רכב אנרגיה חדשים במדינה ממשיכות לגדול, ובהתאם, הביקוש למתקני טעינה ממשיך לגדול. בהקשר זה, המדינה ומשרדי הממשלה הרלוונטיים פרסמו מספר מדיניות לקידום נמרץ של פיתוח תעשיית ערימות הטעינה, כולל תמיכה והכוונה במדיניות, סובסידיות כספיות ויעדי בנייה.

עם הצמיחה המתמשכת של כלי רכב חדשים המונעים אנרגיה ותמריצים מדיניות, מספר עמדות הטעינה במדינה שלי ממשיך לגדול. נכון לאפריל 2023, מספר עמדות הטעינה במדינה שלי עומד על 6.092 מיליון. מתוכן, מספר עמדות הטעינה הציבוריות גדל ב-52% משנה לשנה ל-2.025 מיליון יחידות, מתוכן עמדות טעינה DC היוו 42% ו-ערימות טעינה של ACהיוו 58%. מאחר שעמודי טעינה פרטיים מורכבים בדרך כלל עם כלי רכב, הגידול בבעלות גדול אף יותר. מהיר, עם עלייה שנתית של 104% ל-4.067 מיליון יחידות.

יחס הרכב לערימה במדינתי הוא 2.5:1, מתוכם יחס הרכב הציבורי לערימה הוא 7.3:1. יחס הרכב לערימה, כלומר, היחס בין רכבי אנרגיה חדשים לערימות טעינה. מנקודת מבט של מלאי, עד סוף 2022, היחס בין רכבים לערימות במדינתי יהיה 2.5:1, והמגמה הכללית יורדת בהדרגה, כלומר, מתקני הטעינה לרכבי אנרגיה חדשים נמצאים בשיפור מתמיד. ביניהם, היחס בין רכבים ציבוריים לערימות הוא 7.3:1, אשר גדל בהדרגה מאז סוף 2020. הסיבה לכך היא שמכירות רכבי האנרגיה החדשים גדלו במהירות וקצב הצמיחה עלה על התקדמות בניית ערימות הטעינה הציבוריות; היחס בין רכבים פרטיים לערימות הוא 3.8:1, המראה ירידה הדרגתית. המגמה נובעת בעיקר מגורמים כגון קידום יעיל של מדיניות לאומית לקידום בניית ערימות טעינה פרטיות בקהילות מגורים.

מבחינת פירוט עמודי הטעינה הציבוריים, מספר עמודי הזרם הישר הציבוריים: מספר עמודי הזרם החילופין הציבוריים ≈ 4:6, כך שהיחס בין עמודי הזרם הישר הציבוריים הוא כ-17.2:1, גבוה יותר מהיחס בין עמודי הזרם החילופין הציבוריים של 12.6:1.

יחס הרכב-לערימה המצטבר מראה מגמת שיפור הדרגתית בכללותו. מנקודת מבט מצטברת, מכיוון שערימות הטעינה החדשות החודשיות, ובמיוחד ערימות הטעינה הציבוריות החדשות, אינן קשורות קשר הדוק למכירות של רכבי אנרגיה חדשים, יש להן תנודות גדולות ומובילות לתנודות ביחס ערימת הרכבים החדשים החודשי. לכן, היחס הרבעוני משמש לחישוב יחס הרכב-לערימה המצטבר, כלומר, נפח המכירות של רכבי אנרגיה חדשים שנוספו לאחרונה: מספר ערימות הטעינה שנוספו לאחרונה. ברבעון הראשון של 2023, יחס הרכב-לערימה שנוספו לאחרונה הוא 2.5:1, ומראה מגמה יורדת הדרגתית באופן כללי. ביניהם, יחס הרכב הציבורי-לערימה החדש הוא 9.8:1, ויחס הרכב הפרטי-לערימה שנוספו לאחרונה הוא 3.4:1, מה שמראה גם הוא מגמת שיפור משמעותית.

1.3. בניית מתקני טעינה בחו"ל אינה מושלמת, ופוטנציאל הצמיחה ניכר.

1.3.1. אירופה: פיתוח אנרגיה חדשה שונה, אך ישנם פערים בערימות טעינה

כלי רכב חדשים באירופה מתפתחים במהירות ובעלי שיעור חדירה גבוה. אירופה היא אחד האזורים המייחסים את החשיבות הרבה ביותר להגנה על הסביבה בעולם. מונעים על ידי מדיניות ותקנות, תעשיית כלי הרכב החדשים באירופה מתפתחת במהירות ושיעור החדירה של אנרגיה חדשה גבוה. הגיע ל-21.2%.

יחס הרכב לערימה באירופה גבוה, וקיים פער גדול במתקני טעינה. על פי נתוני ה-IEA, יחס ערימות הרכב הציבוריות באירופה יהיה כ-14.4:1 בשנת 2022, מתוכם ערימות טעינה מהירה ציבוריות יהוו רק 13%. למרות ששוק רכבי האנרגיה החדשים באירופה מתפתח במהירות, בניית מתקני טעינה תואמים מפגרת יחסית, וישנן בעיות כמו מעט מתקני טעינה ומהירות טעינה איטית.

פיתוח אנרגיה חדשה אינו אחיד בין מדינות אירופה, וגם היחס בין כלי רכב ציבוריים לערומות שונה. מבחינת חלוקה לחלוקה, נורבגיה ושוודיה הן בעלות שיעור החדירה הגבוה ביותר של אנרגיה חדשה, והגיע ל-73.5% ו-49.1% בהתאמה בשנת 2022, וגם היחס בין כלי רכב ציבוריים לערומות בשתי המדינות גבוה מהממוצע האירופי, ומגיע ל-32.8:1 ו-25.0 בהתאמה:1.

גרמניה, בריטניה וצרפת הן מדינות מכירות הרכב הגדולות ביותר באירופה, וגם שיעור החדירה של אנרגיה חדשה גבוה. בשנת 2022, שיעורי חדירת האנרגיה החדשה בגרמניה, בריטניה וצרפת יגיעו ל-28.2%, 20.3% ו-17.3% בהתאמה, ויחס כלי רכב ציבוריים-ערימות יהיה 24.5:1, 18.8:1 ו-11.8:1 בהתאמה.

מבחינת מדיניות, האיחוד האירופי ומדינות אירופאיות רבות הנהיגו בזה אחר זה מדיניות תמריצים או מדיניות סבסוד גבייה הקשורה לבניית מתקני טעינה כדי לעודד את פיתוחם.

1.3.2. ארצות הברית: יש לפתח בדחיפות מתקני טעינה, והממשלה והמפעלים צריכים לעבוד יחד

כאחת משווקי הרכב הגדולים בעולם, ארצות הברית רשמה התקדמות איטית יותר בתחום האנרגיה החדשה בהשוואה לסין ואירופה. בשנת 2022, מכירות כלי רכב המונעים על ידי אנרגיה חדשה יעברו את מיליון המכירות, עם שיעור חדירה של כ-7.0%.

במקביל, גם התפתחות שוק עמדות הטעינה הציבוריות בארצות הברית איטית יחסית, ומתקני הטעינה הציבוריים אינם מושלמים. בשנת 2022, יחס כלי הרכב הציבוריים לערימות בארצות הברית יהיה 23.1:1, מתוכם ערימות טעינה מהירה ציבוריות יהוו 21.9%.

ארצות הברית וכמה מדינות הציעו גם מדיניות תמריצים למתקני טעינה, כולל פרויקט של ממשלת ארה"ב לבניית 500,000 עמודי טעינה בסכום כולל של 7.5 מיליארד דולר. הסכום הכולל העומד לרשות המדינות במסגרת תוכנית NEVI הוא 615 מיליון דולר בשנת הכספים 2022 ו-885 מיליון דולר בשנת הכספים 2023. ראוי לציין כי עמודי הטעינה המשתתפים בפרויקט של ממשלת ארה"ב הפדרלית חייבים להיות מיוצרים בארצות הברית (כולל תהליכי ייצור כגון דיור והרכבה), ועד יולי 2024, לפחות 55% מכלל עלויות הרכיבים צריכים להגיע מארצות הברית.

בנוסף לתמריצים מדיניות, חברות ערימות טעינה וחברות רכב קידמו באופן פעיל גם את בניית מתקני טעינה, כולל פתיחת חלק מרשת הטעינה על ידי טסלה, ו-ChargePoint, BP וחברות רכב אחרות משתפות פעולה לפריסה ובניית ערימות.

חברות רבות לייצור ערימות טעינה ברחבי העולם משקיעות באופן פעיל גם בארצות הברית כדי להקים מטה, מתקנים או קווי ייצור חדשים לייצור ערימות טעינה בארצות הברית.

2. עם ההתפתחות המואצת של התעשייה, שוק ערימת הטעינה בחו"ל גמיש יותר

2.1. המחסום לייצור טמון במודול הטעינה, והמחסום ליציאה לחו"ל טמון בהסמכת תקן

2.1.1. לערימת זרם חילופין יש מחסומים נמוכים, וליבת ערימת הזרם הישר היא מודול הטעינה

חסמי הייצור של ערימות טעינה AC נמוכים, ומודול הטעינה בערימות טעינה DCהוא הרכיב המרכזי. מנקודת מבט של עקרון העבודה ומבנה ההרכב, המרת זרם חילופין/זרם ישר (AC/DC) של כלי רכב בעלי אנרגיה חדשה מתבצעת על ידי המטען המובנה בתוך הרכב במהלך טעינת זרם חילופין, כך שמבנה ערימת טעינת הזרם החילופין פשוט יחסית והעלות נמוכה. בטעינת זרם ישר, תהליך ההמרה מזרם חילופין לזרם ישר צריך להתבצע בתוך ערימת הטעינה, ולכן הוא צריך להתבצע על ידי מודול הטעינה. מודול הטעינה משפיע על יציבות המעגל, על הביצועים והבטיחות של הערימה כולה. זהו הרכיב המרכזי של ערימת טעינת הזרם הישר ואחד הרכיבים עם המחסומים הטכניים הגבוהים ביותר. ספקי מודולי הטעינה כוללים את Huawei, Infy power, Sinexcel וכו'.

2.1.2. מעבר הסמכת תקן בחו"ל הוא תנאי הכרחי לעסקים בחו"ל

קיימים מחסומי הסמכה בשווקים מעבר לים. סין, אירופה וארצות הברית פרסמו תקני הסמכה רלוונטיים עבור ערימות טעינה, ועמידה בקריטריונים היא תנאי הכרחי לכניסה לשוק. תקני ההסמכה של סין כוללים CQC וכו', אך נכון לעכשיו אין תקן הסמכה מחייב. תקני ההסמכה בארצות הברית כוללים UL, FCC, Energy Star וכו'. תקני ההסמכה באיחוד האירופי הם בעיקר הסמכת CE, וכמה מדינות אירופאיות הציעו גם תקני הסמכה משלהן. באופן כללי, הקושי בתקני ההסמכה הוא ארצות הברית > אירופה > סין.

2.2. מקומי: ריכוז גבוה של קצה הפעילות, תחרות עזה בכל קישור הערימה, וצמיחה מתמשכת של שטח

ריכוז מפעילי ערימות טעינה ביתיות גבוה יחסית, וישנם מתחרים רבים בכל חוליית ערימות הטעינה, והמערך מפוזר יחסית. מנקודת מבטם של מפעילי ערימות טעינה, טעינת טלפון וטעינת Xingxing מהווים כמעט 40% משוק ערימות הטעינה הציבוריות, וריכוז השוק גבוה יחסית, CR5=69.1%, CR10=86.9%, מתוכם שוק ערימות DC הציבוריות CR5=80.7%, ושוק ערימות התקשורת הציבורית CR5=65.8%. במבט על השוק כולו מלמטה למעלה, מפעילים שונים יצרו גם מודלים שונים, כגון טלפון, טעינת Xingxing וכו', הפרוסים את הזרם והזרם של שרשרת התעשייה כולל תהליך הייצור כולו, וישנם גם כאלה כמו Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging וכו' המאמצים פתרונות תאורה. מודל הנכסים מספק פתרונות תחנות טעינה של צד שלישי עבור יצרן או מפעיל ערימות הטעינה כולו. ישנם יצרנים רבים של ערימות שלמות בסין. מלבד מודלים של אינטגרציה אנכית כגון טעינת טלפון וטעינת כוכבים, מבנה הערימה כולו מפוזר יחסית.

מספר עמדות הטעינה הציבוריות במדינה שלי צפוי להגיע ל-7.6 מיליון עד שנת 2030. בהתחשב בפיתוח תעשיית רכבי האנרגיה החדשה במדינה שלי ובתכנון המדיניות של המדינה, המחוזות והערים, ההערכה היא שעד 2025 ו-2030 מספר עמדות הטעינה הציבוריות בסין יגיע ל-4.4 מיליון ו-7.6 מיליון בהתאמה, ובשנים 2022-2025E ו-2025E הקצב הממוצע השנתי (CAGR) של -2030E הוא 35.7% ו-11.6% בהתאמה. במקביל, גם חלקן של עמדות הטעינה המהירה הציבוריות בערימות הציבוריות יגדל בהדרגה. ההערכה היא שעד שנת 2030, 47.4% מערימות הטעינה הציבוריות יהיו ערימות טעינה מהירה, מה שישפר עוד יותר את חוויית המשתמש.

2.3. אירופה: בניית עמודי טעינה מואצת, ושיעור עמודי הטעינה המהירים עולה.

אם ניקח את בריטניה כדוגמה, ריכוז השוק של מפעילי עמדות טעינה נמוך מזה של סין. כאחת ממדינות האנרגיה החדשות הגדולות באירופה, מספר עמדות הטעינה הציבוריות בבריטניה יהווה 9.9% בשנת 2022. מנקודת מבטו של שוק עמדות הטעינה הבריטי, ריכוז השוק הכולל נמוך מזה של השוק הסיני. בשוק עמדות הטעינה הציבוריות, ל-ubitricity, Pod Point, bp pulse וכו' יש נתח שוק גבוה יותר, CR5=45.3%. עמדות טעינה מהירות ציבוריות ועמדות טעינה אולטרה-מהירות. ביניהן, InstaVolt, bp pulse ו-Tesla Supercharger (כולל פתוחות וספציפיות לטסלה) היוו יותר מ-10%, ו-CR5=52.7%. בצד הכולל של ייצור עמדות הטעינה, בין השחקנים העיקריים בשוק נמנים ABB, סימנס, שניידר וענקיות תעשייתיות אחרות בתחום החשמול, כמו גם חברות אנרגיה שמממשות את פריסת תעשיית עמדות הטעינה באמצעות רכישות. לדוגמה, BP רכשה את אחת מחברות טעינת הרכבים החשמליים הגדולות ביותר בבריטניה בשנת 2018. 1. Chargemaster ו-Shell רכשו את ubitricity ואחרות בשנת 2021 (BP ו-Shell הן שתיהן ענקיות בתעשיית הנפט).

בשנת 2030, מספר עמדות הטעינה הציבוריות באירופה צפוי להגיע ל-2.38 מיליון, ושיעור עמדות הטעינה המהירה ימשיך לעלות. על פי ההערכות, עד 2025 ו-2030, מספר עמדות הטעינה הציבוריות באירופה יגיע ל-1.2 מיליון ו-2.38 מיליון בהתאמה, והצמיחה השנתית הממוצעת (CAGR) של 2022-2025E ו-2025E-2030E תעמוד על 32.8% ו-14.7% בהתאמה. ההערכה היא שעד 2030, 20.2% מערימות הטעינה הציבוריות יהיו עמדות טעינה מהירה.

2.4. ארצות הברית: מרחב השוק גמיש יותר, ומותגים מקומיים שולטים כיום

ריכוז שוק רשתות הטעינה בארצות הברית גבוה מזה שבסין ובאירופה, ומותגים מקומיים שולטים. מבחינת מספר אתרי רשתות הטעינה, ChargePoint תופסת את המיקום המוביל עם שיעור של 54.9%, אחריה טסלה עם 10.9% (כולל Level 2 ו-DC Fast), ואחריה Blink ו-SemaCharge, גם הן חברות אמריקאיות. מבחינת מספר יציאות הטעינה של EVSE, ChargePoint עדיין גבוהה יותר מחברות אחרות, עם 39.3%, אחריה טסלה עם 23.2% (כולל Level 2 ו-DC Fast), ואחריה חברות אמריקאיות בעיקר.

בשנת 2030, מספר עמדות הטעינה הציבוריות בארצות הברית צפוי להגיע ל-1.38 מיליון, ושיעור עמדות הטעינה המהירה ימשיך להשתפר. על פי ההערכות, עד 2025 ו-2030, מספר עמדות הטעינה הציבוריות בארצות הברית יגיע ל-550,000 ו-1.38 מיליון בהתאמה, והצמיחה השנתית הממוצעת (CAGR) של 2022-2025E ו-2025E-2030E תהיה 62.6% ו-20.2%, בהתאמה. בדומה למצב באירופה, עמדות טעינה איטיות עדיין תופסות את הרוב, אך שיעור עמדות הטעינה המהירה ימשיך להשתפר. ההערכה היא שעד 2030, 27.5% מערימות הטעינה הציבוריות יהיו עמדות טעינה מהירה.

2.5. חישוב שטח השוק

בהתבסס על הניתוח לעיל של תעשיית ערימות הטעינה הציבוריות בסין, אירופה וארצות הברית, ההנחה היא שמספר ערימות הטעינה הציבוריות יגדל בקצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) במהלך התקופה 2022-2025E, ומספר ערימות הטעינה החדשות שיתווספו מדי שנה יתקבל על ידי הפחתת מספר האחזקות. מבחינת מחיר יחידת מוצר, ערימות טעינה איטית מקומיות מתומחרות ב-2,000-4,000 יואן/סט, ומחירים בחו"ל הם 300-600 דולר/סט (כלומר, 2,100-4,300 יואן/סט). מחירם של עמודי טעינה מהירה מקומיים בהספק של 120 קילוואט הוא 50,000-70,000 יואן/סט, בעוד שמחירם של עמודי טעינה מהירה זרים בהספק של 50-350 קילוואט יכול להגיע ל-30,000-150,000 דולר/סט, ומחירם של עמודי טעינה מהירה בהספק של 120 קילוואט הוא כ-50,000-60,000 דולר/סט. ההערכה היא שעד שנת 2025, שטח השוק הכולל של עמודי טעינה ציבוריים בסין, אירופה וארצות הברית יגיע ל-71.06 מיליארד יואן.

3. ניתוח של חברות מפתח

חברות בחו"ל בתעשיית ערימות הטעינה כוללות את ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens וכו'. חברות מקומיות כוללות את Autel, Sinexcel,צ'יינהבסה, TGOOD, Gresgying וכו'. ביניהן, חברות מקומיות של כלונסאות טעינה עשו גם הן התקדמות מסוימת ביציאה לחו"ל. לדוגמה, חלק ממוצריה של CHINAEVSE קיבלו הסמכת UL, CSA ו-Energy Star בארצות הברית והסמכת CE, UKCA ו-MID באיחוד האירופי. CHINAEVSE נכנסה לרשימת BP של ספקים ויצרנים של כלונסאות טעינה.